A banki ügyintéző aktív bankműveleteket végez, ezekhez kapcsolódóan döntési és lebonyolítási feladatokat lát el. A banki ügyintéző feladatai közé tartozik a hitelszámlák megnyitása és kezelése, monitorozási tevékenység ellátása. A banki ügyintéző passzív bankműveleteket is végez. Fentieken túl a banki befektetési termékértékesítőként ügyféltájékoztatási feladatot végez, lekötési megbízást fogad, befektetési, illetőleg biztosítási terméket értékesít, folyószámlát, pénzt/értéket kezel, pénzforgalmat bonyolít. A banki ügyintéző, illetve a banki befektetési termékértékesítő elsősorban kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végez.